截至今年3月25日,AAP平台直接和间接促成的理财产品、代销基金、代销保险和其它产品的销售总额达到84.28亿元,其中通过AAP平台直 接促成的销售额为28.73亿元,基于AAP平台生成的财富管理报告书达成的销售额为30.81亿元,预估通过门户网站达成的销售额为24.75亿元。据 了解,AAP平台通过对海量、真实的客户信息进行分析,形成15类客户投资偏好;然后在产品端进行跨部门整合,创建了以客户需求为分类导向的产品库,再辅 之以客户经理的微调建议,形成了基于客户个性化投资偏好的金融资产最优配置比例建议。
光大银行零售业务负责人透露,随着客户投资理念的成熟,未来AAP平台将进一步向客户开放多个端口,包括手机端、iPad端应用等。另据了解,预计到年底,通过AAP平台达成的理财销售额将达到350亿左右。TAG: 光大银行